hiusa tra i selvaggi monti Appalachi c’è una stretta valle abitata da creature soprannaturali e streghe dove anche la luce ha timore ad entrare. O almeno così credono gli abitanti del luogo, sicuri anche che Laurel Shelton, la giovane donna che vive in quella terra d’ombra, sia una strega. A farle compagnia nella fattoria c’è il fratello Hank, appena tornato dalle trincee del nord della Francia. La vita di Laurel prende una svolta improvvisa quando incontra un uomo gravemente ferito vicino al fiume. Di lui conosce solo pochi dettagli letti su un bigliettino che l’uomo le porge: il nome, Walter, sa che è muto, che porta con con sé un bellissimo flauto d’argento e che è diretto a New York. A poco a poco Walter entra nella vita della valle e in quella di Laurel e Hank ma la gioia dell’incontro, e dell’amore, è presto scalzata dalle drammatiche conseguenze che questo si porta dietro, dovute all’ignoranza e alla paura di una popolazione che si nutre di pregiudizi ed è scossa dai lontani echi della guerra.
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