Niger 3 ci riporta nel bosco animato da nuove inquietanti presenze. "Eeeh, che sarà mai? Sono sempre le stesse cose a succedere!" Questo afferma con tono infastidito Cesare, detto il Nonno, rapace notturno tratto di soprassalto dal dormiveglia, all'alba di un giorno di primavera inoltrata. Non questa volta! Fra i rami del Tasso, nel nido di pietre del Compare, è apparso improvvisamente un Uovo alato! Mentre tutti si interrogano allarmati su questo fatto, e il Tasso sembra stranamente assente e poco autorevole, Pupa, la larva in lenta ma continua trasformazione, tenta la sua prima evasione dalla casa sull'albero.